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ADL Bionatur Solutions cierra con éxito su ampliación de capital por 12 M€

ADL Bionatur Solutions (en la que se integra la empresa CTA Bionaturis) ha logrado en menos de un mes el cierre de una operación de aumento de capital por valor de 12 millones de euros. ADL Bionatur Solutions está especializada en la investigación, desarrollo y comercialización de productos de valor añadido para la salud animal y humana y en servicios para terceros de producción industrial de fermentación.

Esta transacción se realiza tras su inicio de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil – MAB- a través de una adquisición inversa de ADL Biopharma a Bionaturis finalizada en el mes de mayo. Ha conseguido cerrar, entre inversores institucionales, una de las mayores ampliaciones de capital de este tipo realizadas en el MAB.

Las nuevas acciones de la compañía emitidas tras la ampliación, comienzan a cotizar hoy. Pilar de la Huerta, consejera delegada de ADL Bionatur Solutions ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a todos los implicados por el resultado de la operación: «Estamos muy orgullosos de haber podido culminar con éxito los diferentes hitos previstos en los primeros meses de 2018 en un tiempo récord. En siete meses hemos realizado una adquisición inversa de forma exitosa; hemos firmado dos contratos por importe de 160 millones de euros y hemos levantado fondos por 12 millones de euros para continuar con nuestro programa de inversiones y modernización. Para nosotros es un orgullo contar con la confianza de tantos fondos e inversores de relevancia en nuestro proyecto. Esto respalda nuestra confianza en la estrategia y el crecimiento futuro de la nueva compañía. Me gustaría, así mismo, agradecer a todos los equipos de ADL Bionatur Solutions, BTC y nuestros asesores por sus esfuerzos y un trabajo bien hecho durante estos meses. ADL se encuentra ahora en una posición perfecta para llevar a cabo un crecimiento estratégico en nuevos mercados a la vez que continúa atendiendo las crecientes necesidades de su base de clientes».

En la transacción han participado Impulsa, como asesor registrado, Banco Sabadell, como banco agente, el propio Banco Sabadell y GVC Gaesco Beka como bancos colocadores, KPMG y Cuatrecasas como asesores legales y PwC, Páez & Serrano y E&Y como auditores.

El 20 de julio de 2018, el Consejo de Administración de ADL Bionatur Solutions fijó un precio por acción de 2,20€ para el aumento de capital de € 12 millones con inversores cualificados, excluyendo los derechos de suscripción. En virtud de la transacción, la compañía emitió 5.454.546 nuevas acciones. El freefloat del grupo biotecnológico tras la transacción se ha incrementado en más del 20%, por lo que su principal accionista, BTC, ahora posee un 73,23%, mientras que Víctor Infante, fundador de Bionaturis, posee un 5,08% de la compañía.

A la luz de la transacción, Banco Sabadell realizó un informe completo de valoración dando un precio objetivo promedio de las acciones de la compañía en 3,52€ cada una, lo que representa un potencial de alza del 60% en comparación con el precio al que se ha cerrado la ampliación de capital. Adicionalmente, GVC Gaesco Beka inició recientemente la cobertura de la nueva compañía.

La compañía destinará los fondos captados en la ampliación, junto con la inversión realizada durante los últimos años por BTC, en la modernización y puesta a punto de la planta de León con objeto de poder llevar a cabo con éxito su plan estratégico durante los próximos años.

Sobre ADL Bionatur Solutions

ADL Bionatur Solutions, controlada por el fondo de inversión Black Toro Capital (BTC) con el 73% del capital, es la compañía resultante de la integración entre ADL Biopharma y la compañía Bionaturis. La integración implica aunar en una sola entidad la especialización en I+D en productos y servicios en salud, con la producción industrial por fermentación y capacidad de fabricación. ADL Bionatur Solutions cotiza en el MAB (Ticker ADL) desde mayo de 2018.

ADL Bionatur Solutions es uno de los líderes biotecnológicos europeos en fermentación y microbiología de alto valor añadido y desarrollo de procesos químicos dentro del sector salud.

Además de la amplia cartera actual de fabricación de productos para terceros, el grupo cuenta con un gran potencial de desarrollo de productos propios relacionados con la salud humana en el campo de la inmunología moderna como productos probióticos y post-bióticos, contando ya con casos de éxito dentro del sector de salud animal.

Hoy, la compañía tiene más de 290 empleados, una planta de 2.400 m3 de capacidad industrial y una planta piloto de 1.200 m2 en León, tres instalaciones de investigación en Jerez, San Sebastián y Barcelona, además de una oficina de ventas en Boston (EEUU)

En 2017, el grupo biotecnológico registró ingresos de €14 millones y espera duplicar estos ingresos en 2018.

Fuente: Bionaturis

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